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张宁

北京
非诉为主

电话:852.3551.8690、86.10.5876.3586

邮箱:ning.zhang@morganlewis.com

地址:香港、北京

专业领域
兼并收购
执业信息
美国纽约州律师资格
中华人民共和国(法律职业资格)
香港注册外国律师
收费标准
限企业标准会员可见
个人简介

张宁律师专注于并购、私募股权及资本市场业务。张律师在并购、私募股权基金、私募和风险投资以及资本市场(美国和香港)方面具有广泛的经验,尤其擅长处理涉及私人和上市公司的各类复杂跨境交易。
他经常为中国公司就其发展周期的各个阶段-从重组、债务或股权融资、对外投资和收购、跨境合规(包括CFIUS和出口管制等)、在香港或美国上市,直至被并购出售或私有化退市-提供法律意见。他还代表国际金融机构、私募股权基金及跨国企业处理其在大中华地区的大量投资、收购和退出事宜。
他经常代表的基金客户包括:英联投资、贝塔斯曼亚洲投资基金、波士顿投资、蓝驰资本、宽带资本、鼎晖投资、中金资本、光大、新加坡政府投资公司、高盛、金沙江、纪源资本、高榕资本、IDG、集富亚洲、愉悦资本、清池资本、经纬中国、Mubadala、G42、蔚来资本、北极光创投、高瓴资本集团、国投创新、丝路基金、赛富亚洲基金、海通国际﹑红杉中国、及华平投资等。
张律师丰富的执业经验中涉及的公司遍布各行各业,当中包括金融科技、区块链、互联网与移动通信、媒体与娱乐、医疗、消费品/零售、教育、金融服务、企业服务、房地产、能源、矿业及先进制造业。

最擅长的业务领域
  • 兼并收购
擅长的业务领域
擅长的行业领域
  • 兼并收购
  • 境外IPO
  • 境外投资并购
其他经验
执业信息
中文名:
张宁
从业起始年:
2005
毕业院校:
北京大学、南卫理公会大学
学历:
硕士
专业领域:
兼并收购,境外IPO,境外投资并购
行业:
执业证:
美国纽约州律师资格   中华人民共和国(法律职业资格)   香港注册外国律师   
执业单位:
美国摩根路易斯律师事务所
职级:
合伙人
工作语言:
工作经历

五年内主要业绩

并购 (公开 / 私人并购交易)
代表中国国际金融股份有限公司与经纬中国参与Lightelligence可转债融资项目
代表中国国际金融股份有限公司投资众多美国科技公司
代表中金旗下基金处理与其投资相关的美国外国投资委员会(CFIUS)审查问题
代表菜鸟网络 (阿里巴巴附属公司)为其收购一个可持续交付和物流服务的在线平台EcoScooting提供服务;为其与DHL在波兰的拟议合资企业提供服务;为其拟收购一家俄罗斯清关企业提供服务;与吉隆坡国际机场项目的特许经营商马来西亚机场控股有限公司("MAHB")建立合资企业,以建立世界上第一个电子世界贸易平台("eWTP"),在交易结构、谈判和定稿等方面提供服务;从意大利第一大工业房地产开发公司Vailog收购中国的物流资产;拟收购位于洛杉矶安吉拉地区的物流设施;盒马生鲜阿里健康项目拟签订租赁协议和其他协议
代表红杉中国收购加拿大高端电商平台SSENSE少数股权
代表美国上市公司ATA Inc.(NASDAQ: ATAI)收购艺术留学机构环球艺盟ACG(ATA Creativity Global)
代表高盛收购阳之光(A股上市公司)的其相关资产
代表京东集团与沃尔玛(于纽交所上市的零售商)达成战略合作协议,包括以价值15亿美元的股份向沃尔玛收购“一号店”商城平台资产
代表阿里巴巴收购 KTPlay 和安全宝等多家互联网公司
代表华平投资全资收购乐友有限公司、收购马荣国际教育集团、处置安能物流 和孩子王的股权
代表宽带资本收购 Docker 的现有股票
代表金沙江(GSR Capital)拟收购日产旗下电池业务及相关生产设备, 包括日产旗下电池子公司Automotive Energy Supply Corporation ( AESC ),日产北美的生产业务﹑英国的生产业务以及日本的电池研发和生产工程业务, 并收购 NECED
代表嘉实资本(Harvest Capital)收购位于北京市中心价值1亿美元的五矿广场并进行相关银行融资

上市并购项目
代表经纬创投参与其被投企业趣丸集团(Quwan Holding Limited)拟与 Vision Deal HK Acquisition Corp. (HKEX: 7827) 进行De-SPAC交易以及在港交所上市
代表美联国际教育与全球首家教育及教育科技特殊功能收购公司EdtechX Holdings Acquisition Corp. ( EDTX.US )宣布完成合并交易,并以新实体Meten EdtechX ( METX.US )在纳斯达克上市,交易金额为7.7亿美元
代表红杉中国将其一家生物制药公司Silicon Therapeutics出售给Roivant,并与一家SPAC公司合并
代表经纬投资将其一家生物制药公司出售给一家SPAC公司

分拆上市/融资
代表红杉中国就中国恒大集团 (HKG: 3333)分拆其物业管理服务及相关增值服务业务,并于香港交易所独立上市。该分拆项目的融资总额达30亿美元(235亿港币)
代表红杉中国就世茂集团控股有限公司(HKG: 813)分拆其物业管理业务,并于香港交易所独立上市
代表GIC就兆科药业在香港的分拆融资项目提供法律服务
代表GIC就微创心通在香港的分拆上市融资项目提供法律服务
代表 ATA Inc.(NASDAQ: ATAI)将其子公司全美在线从美国上市公司中分拆及在新三板挂牌
代表东大正保教育 (NYSE: DL) 将其子公司正保育才从美国上市公司中分拆及在新三板挂牌
代表无锡药明康德将其子公司合全药业从美国上市公司中分拆及在新三板挂牌
代表乐居控股有限公司( NYSE: LEJU )从其母公司易居(中国) ( NYSE: EJ )中分拆, 并在美国纽交所进行首次公开募股

私有化项目
代表GIC参与西比曼生物科技集团(Cellular Biomed)(NASDAQ:CBMG)总额近3.8亿美元的私有化项目
代表迈瑞医疗进行33亿美元私有化项目,并处理与证券法和公司相关的事宜
代表正保远程教育集团( CDEL )(NYSE : EL)进行总额3.08亿美元的私有化项目
代表红杉中国参与药明康德进行总额达33亿美元的私有化项目、汽车之家近36亿美元的私有化项目
代表宽带资本参与久邦数码科技有限公司(NASDAQ: GOMO)进行总额约1.55亿美元的私有化项目
代表 IDG 资本对奇虎360 进行近93亿美元的私有化项目
代表软通动力( NASDAQ: ISS)进行总额达3.37亿美元的私有化项目,并与华为成立合资公司

PIPE 投资
代表愉悦资本和蔚来资本投资优信
代表GIC对天境生物进行PIPE投资
代表ATA获PIPE投资
代表美盛文化对美国纳斯达克上市的 JAKKS Pacific, Inc. 进行PIPE投资
代表IDG资本对TechFaith及其子公司进行PIPE投资
代表卓尔集团对美国纽约交所上市的北京线上零售商LightInTheBox进行PIPE 投资
代表中粮国际和建银国际对美国纳斯达克上市的 SkyPeople Fruit Juice (现称为Future FinTech Group Inc. )进行PIPE 投资
代表红杉中国就中国恒大集团 (HKG: 3333)分拆其物业管理服务及相关增值服务业务,并于香港交易所独立上市。该分拆项目的融资总额达30亿美元(235亿港币)
代表红杉中国就世茂集团控股有限公司(HKG: 813)分拆其物业管理业务,并于香港交易所独立上市
代表GIC就兆科药业在香港的分拆融资项目提供法律服务
代表GIC就微创心通在香港的分拆上市融资项目提供法律服务
代表 ATA Inc.(NASDAQ: ATAI)将其子公司全美在线从美国上市公司中分拆及在新三板挂牌
代表东大正保教育 (NYSE: DL) 将其子公司正保育才从美国上市公司中分拆及在新三板挂牌
代表无锡药明康德将其子公司合全药业从美国上市公司中分拆及在新三板挂牌
代表乐居控股有限公司( NYSE: LEJU )从其母公司易居(中国) ( NYSE: EJ )中分拆, 并在美国纽交所进行首次公开募股

私有化项目
代表GIC参与西比曼生物科技集团(Cellular Biomed)(NASDAQ:CBMG)总额近3.8亿美元的私有化项目
代表迈瑞医疗进行33亿美元私有化项目,并处理与证券法和公司相关的事宜
代表正保远程教育集团( CDEL )(NYSE : EL)进行总额3.08亿美元的私有化项目
代表红杉中国参与:
药明康德进行总额达33亿美元的私有化项目
汽车之家近36亿美元的私有化项目
代表宽带资本参与久邦数码科技有限公司(NASDAQ: GOMO)进行总额约1.55亿美元的私有化项目
代表 IDG 资本对奇虎360 进行近93亿美元的私有化项目
代表软通动力( NASDAQ: ISS)进行总额达3.37亿美元的私有化项目,并与华为成立合资公司

PIPE 投资
代表愉悦资本和蔚来资本投资优信
代表GIC对天境生物进行PIPE投资
代表ATA获PIPE投资
代表美盛文化对美国纳斯达克上市的 JAKKS Pacific, Inc. 进行PIPE投资
代表IDG资本对TechFaith及其子公司进行PIPE投资
代表卓尔集团对美国纽约交所上市的北京线上零售商LightInTheBox进行PIPE 投资
代表中粮国际和建银国际对美国纳斯达克上市的 SkyPeople Fruit Juice (现称为Future FinTech Group Inc. )进行PIPE 投资
代表TCL 获Novatel 对其进行PIPE 投资
代表Yes Yield Investments Limited对Solar Power Inc.(一家美国上市的光伏解决方案提供商)进行PIPE投资
代表山东威高(H股上市公司)获Medtronic对其进行总额达17亿港元的 PIPE投资, 并与其成立合资公司

境外投资
为丝路基金参与由 EIG牵头财团收购阿美原油管道公司49%股权提供法律服务,交易对价约124亿美元。阿美原油管道公司由阿美新近成立,拥有阿美稳定原油管网25年合约期内的管输费收益权。该交易是全球能源基础设施领域规模最大的交易之一,以及荣获2022年《中国法律商务》年度最佳并购交易大奖
为丝路基金参与由BlackRock Real Assets与Hassana Investment Company牵头的投资者财团自沙特阿拉伯石油公司处收购其天然气管道收益权公司49%股权的交易提供法律服务
代表红杉中国收购加拿大高端电商平台SSENSE少数股权
代表纳斯达克上市的中国教育项目和考试准备解决方案提供商全美在线(ATA Inc.)收购总部位于美国和英国的马术公司。
代表京东(JD.com)与纽交所上市零售商Walmart结成战略联盟,包括斥资 15 亿美元从Walmart收购一号店(Yihaodian)市场平台资产。
代表阿里巴巴向 Ebay 收购 Snapdeal。Snapdeal 是印度一家电子产品和配件网上商城。
为在纽交所上市的在线教育公司中国远程教育(China Distance Education)进行 PIPE 融资和各种业务收购方面提供咨询。
代表浦东科技(Pudong Science and Technologies)对VeriSilicon进行境外投资。
代表卓尔发展集团(Zall Development Group)以 7650 万美元对纽约证券交易所上市的中国在线零售商LightInTheBox进行权益收购。
就中国宽带产业基金(CBC Capital)和红杉中国(Sequoia Capital)对 Airbnb、LinkedIn China、Uber China 和 Modelo(面向建筑师和工程师的网络 3D 设计软件平台)的投资,以及对 Docker(总部位于美国的开源数据库平台,为程序员提供开发语言和工具)的二次股权收购提供法律咨询。
为iSoftStone、Mindray Medical、Sungy Mobile、WuXi PharmaTech、Autohome和Qihoo 360等美国上市中国公司进行私有化交易。
代表 TCL 通讯(TCL Communication)拟收购一家纳斯达克上市科技公司的控股权。
代表无锡 IDG(Wuxi IDG) 与赛富投资(SAIF Partners)在对硅谷领先的电池公司进行境外投资。
为中国光大银行(China Everbright)、IDG、百度、分布式资本(Fenbushi Capital)和宜信(Creditease)共同完成对 Circle Internet Financial Limited 的 6500 万美元 D 轮投资,Circle Internet Financial Limited 是一家利用比特币和传统法定货币的点对点支付技术公司。
代表心诺普医疗(Synaptic Medical),一家总部位于中国和美国的心血管设备制造商,为其在美国的融资和收购提供法律服务。
为北京京能清洁能源股份有限公司(Beijing Jingneng Clean Energy Corporation)(股票代码: 579)拟议私有化提供法律服务,包括遵守香港联交所的上市规则和收购规则、与有关部门联络以及准备各种文件。
代表中国人寿保险(China Life Insurance),中国最大的人寿保险公司,就其对Starwood Capital管理的一个平台的 9.4 亿美元投资提供法律咨询,该平台旨在收购美国 280 家精选服务酒店的投资组合。
代表中国领先的建筑材料制造商华新水泥(Huaxin Cement),也是一家在上海证券交易所上市的《财富》中国 500 强企业从LafargeHolcim控制的公司处收购赞比亚和马拉维的主要水泥资产;成功完成对吉尔吉斯斯坦主要水泥资产的收购。
代表安踏体育(ANTA Sports)以 52 亿美元(46 亿欧元)联合收购芬兰 Amer Sports (AMEAS.HE)。
为中国投资公司的全资子公司JIC Media and Bookstore就其对总部位于新加坡,拥有中国内地和香港子公司的出版公司的股份收购提供咨询。

美国上市项目
代表众品集团在美国纳斯达克全球精选市场进行首次公开募股及进行私有化
代表聪链集团进行美国上市
代表美联国际教育与全球首家教育及教育科技特殊功能收购公司EdtechX Holdings Acquisition Corp. ( EDTX.US )宣布完成合并交易,并以新实体Meten Edtech( METX.US )在美国纳斯达克借壳上市,交易金额为7.7亿美元
代表摩根士丹利、摩根大通和中金参与泰和诚医疗集团有限公司在美国纽交所进行总额达1.32亿美元的首次公开发行
代表无锡药明康德在美国纽交所进行总额达8.33亿美元的首次公开发行
代表联席帐簿管理人瑞信和华兴资本参与巨派控股有限公司在美国纽交所进行总额达5,300万美元的首次公开发行
代表联席帐簿管理人瑞信和高盛参与分众传媒控股有限公司在美国纳斯达克进行总额达3.23亿美元的后续发行
代表软通动力控股有限公司在美国纽交所进行总额达1.62亿美元的首次公开发行
代表联席帐簿管理人瑞信和高盛参与达内科技有限公司在美国纳斯达克进行总额达1.38亿美元的首次公开发行
代表独家帐簿管理人瑞银参与侨兴移动通信在美国纽交所进行总额达1.6亿美元的首次公开发行
代表搜房网在美国纽交所进行总额达1.25亿美元的首次公开发行
代表ATA Inc.在美国纳斯达克进行总额达4,630万美元的首次公开发行
代表环球教育科技集团公司在美国纳斯达克进行总额达7,700万美元的首次公开发行
代表正保远程教育控股有限公司在美国纽交所进行总额达6,125万美元的首次公开发行以及8,400万美元的后续发行
代表中国天然资源有限公司在美国纳斯达克进行后续公开发行
代表万得汽车在美国纳斯达克全球市场进行后续发行

香港上市项目
代表一家生物设备公司上海多宁进行香港上市
代表大基医疗获 Starr International Group 对其进行上市前投资,并拟议进行首次公开发行
代表中国多金属矿业有限公司于香港联交所主板进行总额达1.43亿美元的首次公开发行
代表碧生源控股有限公司于香港联交所主板进行总额达1.94亿美元的首次公开发行
代表保荐人摩根士丹利参与银泰百货(集团)有限公司于香港联交所主板进行总额达3.55亿美元的首次公开发行
代表两家医院拟在香港联交所主板进行首次公开发行

团队信息
  • 限企业标准会员可见
主要著述

代表客户
英联投资、贝塔斯曼亚洲投资基金、波士顿投资、蓝驰资本、宽带资本、鼎晖投资、中金资本、光大、新加坡政府投资公司、高盛、金沙江、纪源资本、高榕资本、IDG、集富亚洲、愉悦资本、清池资本、经纬中国、Mubadala、G42、蔚来资本、北极光创投、高瓴资本集团、国投创新、丝路基金、赛富亚洲基金、海通国际﹑红杉中国、及华平投资
客户评价
总平均分:4.9
96B0P645 金融 行业前列 民企 公司法务负责人
法总评价:专业扎实,有解题能力,有商业sense,责任心强
  • 专业水平:5.0
  • 行业经验:5.0
  • 沟通能力:5.0
  • 文书水平:5.0
  • 响应速度:5.0
  • 资源统筹:5.0
  • 工作效率:5.0
  • 服务意识:5.0
  • 商务经验:5.0
  • 工作结果:5.0
2022.09.22 16:33
5.0
推荐评分
PR1AFMCY 金融 其他大中企业 央企/国企 公司法务负责人
法总评价:张宁律师在并购投资和私募股权方面有着丰富的经验,亲自操刀了众多市场领先的标杆性交易。尤其擅长处理复杂的跨境交易,有着敏锐的商业直觉,在众多交易上的利用其丰富的经验就棘手的商业和法律难题为客户提供富有创造性的解决方案。
  • 专业水平:5.0
  • 行业经验:4.5
  • 沟通能力:5.0
  • 文书水平:5.0
  • 响应速度:5.0
  • 资源统筹:4.5
  • 工作效率:5.0
  • 服务意识:5.0
  • 商务经验:5.0
  • 工作结果:4.5
2022.09.10 21:09
4.8
推荐评分

所获名律堂奖项

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美国摩根路易斯律师事务所.张宁
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